존경하는 주주 여러분, 

안녕하십니까? 

SK아이이테크놀로지 대표이사 이상민입니다. 

항상 당사에 변함없는 관심과 성원을 보내주시는 주주 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 

오늘 이사회는 3천 억 원 규모(증자비율 14.7%)의 제3자배정 유상증자 추진 안건을 의결하였습니다. 이에 회사는 공시를 통해 관련된 사항을 이미 공유 드렸으나, 주주 여러분들의 궁금증과 우려 해소를 위해 유상증자의 추진배경, 목적 및 향후계획 등에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 

국내 배터리 업계는 전방시장의 수요 침체로 기업의 성장과 생존이 위협받는 시장환경에 직면해 있습니다. 여기에 미국의 정책 불확실성과 중국 기업과의 경쟁 심화 등이 더해지면서 비우호적인 경영환경이 지속되고 있으며, 이에 당사를 포함한 국내 2차전지 기업들의 실적 및 주가는 크게 부진한 모습을 보이고 있습니다. 

당사는 어려운 경영환경 속에서도 동종업계 대비 상대적으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 또한, 단기 유동성 확보를 위해 전방위적 Cost 절감 및 자산효율화 등의 자구 노력을 추진 중입니다. 다만, 아직까지는 업황 둔화가 단기간 내에 해소되지 않을 것이라는 전망이 우세한 상황입니다. 이에 이사회는 중장기적인 관점에서 불확실성에 대한 당사의 대응능력과 미래 성장동력 육성을 위한 연구개발 역량 강화를 위해 선제적인 유동성 확보가 필수적이라고 판단하였습니다. 주주가치와 지배구조의 훼손을 최소화하는 동시에 회사의 단기 유동성을 제고할 수 있는 다양한 방안을 검토하였고, 오랜 심사숙고 끝에 파생계약을 기반으로 한 제3자배정 유상증자를 진행하기로 결정하였습니다. 

금번 제3자배정 유상증자는 소수의 재무적 투자자를 대상으로 진행됩니다. 특히, 당사는 기존 주주 여러분의 권익을 보호하기 위해 기준주가에서 별도의 할인 없이 신주의 발행가액을 결정하였습니다. 이후 당사의 최대주주인 SK이노베이션(이하 SKI)과 재무적 투자자 간에 발행된 신주를 기초자산으로 한 주가수익스왑(Price Return Swap) 계약 체결이 추가됩니다. 이를 통해 조달되는 자금은 해외 법인의 안정적인 운영 지원, 연구개발 역량 강화 및 생산설비 개선 등 당사의 중장기적 지속 성장가능성을 확보하는 목적으로 사용될 계획입니다. 

존경하는 주주 여러분, 

금번 제3자배정 유상증자는 회사가 재무안정성을 기반으로 중장기 성장동력을 공고히 하기 위해 치열한 고민한 끝에 내린 결정이며, 배터리 Value Chain을 핵심사업으로 육성하고자 하는 SK그룹의 의지가 반영된 결과이기도 합니다. 

저는 당사를 대표하여 회사의 전 구성원들과 함께 뼈를 깎는 자구 노력을 통해 당사가 현재의 위기를 극복할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 이와 동시에 분리막 사업의 본원적 경쟁력 강화에 모든 역량을 집중하여 주주 및 기업 가치를 제고할 수 있도록 하겠습니다. 

앞으로도 주주 여러분의 변함없는 관심과 지지를 부탁드립니다. 

감사합니다. 

2025년 7월 30일 SK아이이테크놀로지 

주식회사 대표이사 

이상민